Mit Globalen Kunden können Sie TIMIFY noch besser an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und all Ihrer Standorte anpassen. Es ermöglicht Ihnen einen einfachen Übergang von der lokalen zur globalen Kundenverwaltung, spart Ihnen viel Zeit und macht alles viel intuitiver.

Neben den standardmäßigen Globalen Kunden bieten wir Ihnen jedoch auch die Möglichkeit, Global Shared Customers zu verwenden, was die perfekte Lösung ist, wenn Sie in allen Ihren Filialen dieselben Kundendaten haben möchten. Denken Sie daran, dass Sie sich schon direkt bei der Einrichtung für Global Shared Customers entscheiden müssen, wenn Sie diese Option nutzen möchten.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen die Unterschiede zwischen diesen beiden Merkmalen sowie ihre Vor- und Nachteile auf, damit Sie entscheiden können, welche Option für Ihren Fall besser geeignet ist.

Struktur der Artikel:

1. Wie fügt man einen Globalen Kunden hinzu?

2. Wie funktionieren die Globalen Kunden?

3. Was sind Global Shared Customers und gibt es Einschränkungen?

4. FAQ

1. Wie fügt man einen Globalen Kunden hinzu?

Globale Kunden sind zunächst die Standardoption im BranchManager, Sie müssen also nichts weiter tun, um sie zu aktivieren.

Wenn Sie einen globalen Kunden anlegen, können Sie die Zweigstellen angeben, in denen er erscheinen soll. Gehen Sie zu Globale Kunden > Kunden und klicken Sie auf das Symbol "Kunde hinzufügen".

Nachdem Sie die Informationen zu Ihrem Kunden eingegeben haben, klicken Sie auf die Registerkarte Filialen.

Sie müssen dann wählen, ob Sie sie für alle Fillialen (also auch für alle neuen Fillialen, die in Zukunft angelegt werden) oder für bestimmte Fillialen, die Sie manuell auswählen können, verfügbar machen wollen.

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Alle Zweigstellen auswählen und Ihre Wahl speichern, ist diese Aktion nicht mehr rückgängig zu machen, und Sie können später nicht mehr zu bestimmten Zweigstellen wechseln.

2. Wie funktionieren die Globalen Kunden?

Wie Sie gesehen haben, können globale Kunden über den BranchManager erstellt werden, und Sie müssen auswählen, in welcher Filiale sie erscheinen sollen. Es ist auch möglich, sie direkt in einer der Filialen hinzuzufügen, aber dann erscheint der Kunde nur dort.

Was passiert nun, wenn Sie etwas im Kundenprofil ändern wollen?

Nehmen wir an, Sie möchten die Telefonnummer Ihres Kunden in einer der Filialen Ihres Unternehmens bearbeiten.

Wenn Sie dann auf Filialüberschreibungen gehen, können Sie sehen, in welcher Filiale es eine Abweichung von der globalen Version dieses Kunden gibt.

Dann beschließen Sie, die E-Mail-Adresse dieses Kunden zu ändern, und tun dies über den BranchManager. Diese Änderung wird in allen Zweigstellen angezeigt, die nicht über eine lokale Überschreibung verfügen.

In unserem Beispiel bedeutet dies, dass sie in der Zweigstelle London, wo wir die Telefonnummer des Kunden geändert haben, nicht angezeigt wird. Wenn Sie in diese Zweigstelle gehen, den Kunden suchen und auf "Zurücksetzen" klicken, um die lokale Überschreibung zu entfernen, wird die Telefonnummer des Kunden entfernt, aber er erhält die E-Mail-Adresse, die wir zuvor angewendet haben.

Hinweis: Wenn Sie nicht möchten, dass Zweigstellen die Kunden überschreiben, und die Einstellung unter Globale Einstellungen > Berechtigungen deaktivieren, haben Sie nicht die Möglichkeit, sie in der Zweigstelle selbst zu bearbeiten.

3. Was sind Global Shared Customers und gibt es Einschränkungen?

Mit Global Shared Customers hat jeder Zugriff auf den Kunden und er wird in allen Filialen aktualisiert.

Dies ist nützlich, wenn Sie viele Kunden haben und diese nicht in allen Filialen duplizieren wollen oder wenn Sie möchten, dass die Änderungen überall gelten.

Bei der Verwendung von Global Shared Customers wird jede Änderung der Kundendaten (z. B. Name, Telefonnummer usw.), die in einer bestimmten Filiale vorgenommen wird, auch in allen anderen Filialen, einschließlich des BranchManagers, übernommen.

Denken Sie daran, dass ein Kunde, der einen Termin bei Ihnen bucht, automatisch ein globaler gemeinsamer Kunde wird, sobald Sie diese Funktion aktiviert haben.

Eine der Einschränkungen von Global Shared Customers ist, dass Sie im BranchManager nicht sehen können, in welcher Filiale der Kunde den Termin über den BranchManager gebucht hat.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Sie, da alle Datenfelder global werden, keine neuen Felder auf lokaler Ebene anlegen können. Daher wird die Funktion zum Hochladen von Daten nicht verfügbar sein.

ℹ️ Global Shared Customers kann nur zu Beginn aktiviert werden, wenn Sie Ihr TIMIFY-Konto einrichten, und kann später nicht mehr aktiviert/deaktiviert werden. Ihr Kundenbetreuer wird Ihnen bei der Einrichtung helfen, wenn Sie diese Funktion nutzen möchten.

4. FAQ

Q. Was sind Globale Elemente?

Globale Elemente vereinfachen die Umwandlung lokaler Einheiten (z. B. Kunden, Dienstleistungen usw.) in globale Einheiten innerhalb von TIMIFY und gewährleisten einen nahtlosen und effizienten Verwaltungsprozess.
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​Q. Was passiert, wenn ich ein Unternehmen mit einem Unternehmen mit Global Shared Customers verbinde?

Wenn Ihr Unternehmen Teil eines Unternehmens mit Global Shared Customers werden möchte, werden alle aktuellen Daten dieses Unternehmens gelöscht. Die Löschung erfolgt in dem Moment, in dem Sie die Firma mit dem Unternehmen verknüpfen. Außerdem werden alle anderen globalen Kunden automatisch mit diesem Konto synchronisiert.

​​Q. Kann ich später von der Funktion "Globale gemeinsame Kunden" zu "Globale Standardkunden" wechseln, wenn ich diese Funktion nicht mehr nutzen möchte?
Nein, es ist nicht möglich, die Funktion "Globale Gemeinschaftskunden" zu deaktivieren, wenn sie einmal aktiviert ist. Sie müssen also von Anfang an sicher sein, dass Sie diese Funktion benötigen.