Was sind Kunden- und Buchungs-Tags? Wie kann ich sie hinzufügen?
Stellen Sie sich Tags als kurze Beschreibungen oder Schlüsselwörter vor, die Sie einem Kundenprofil oder einer Kalenderbuchung hinzufügen können. Sie können beispielsweise Tags verwenden, um Kunden als "neu" oder als "Empfehlung" zu kennzeichnen oder um ihre bevorzugten Buchungspräferenzen anzugeben, wie z. B. "nur Vormittagstermine".
Tags sind auch für Kalenderbuchungen hilfreich. So können Sie beispielsweise verpasste Kundentermine mit dem Tag "nicht erschienen" versehen oder interne Besprechungen, bei denen alle Teammitglieder anwesend sein müssen, mit dem Tag "verpflichtend".
Wie erstelle ich Tags?
Das Tag Feature finden Sie im Bereich Verwaltung > Tags. Hier haben Sie auch eine Übersicht über die Tags, die Sie bereits angelegt haben und wie oft diese jeweils verwendet wurden.
Über das rote Plus Symbol können Sie einen neuen Tag anlegen.
Anschließend können Sie Ihrem neuen Tag einen Namen geben und wenn Sie möchten rechts über das Drop Down Menü eine Farbe auswählen. Danach müssen Sie nur noch das Häkchen bei Kunden- oder Buchungs-Tag setzten und speichern. Kunden-Tags sind hierbei Informationen, die Sie Ihren Kunden zuordnen - Sie legen beispielsweise fest, ob derjenige ein Neukunde oder Stammkunde ist. Tags, die Ihre Buchung besser beschreiben, könnten z.B. Erstberatung oder Nicht erschienen heißen.
Wie nutze ich Kunden-Tags?
Um nun einen Kunden mit einem Tag zu versehen, müssen Sie diesen zunächst im Bereich Kunden > Kundenliste suchen. Über das Stift Symbol oben rechts können Sie nun das Kundenprofil öffnen. Ganz unten finden Sie das Feld "Tags". Mit einem Klick auf das Feld können Sie im Drop Down Menü jetzt den gewünschten Tag auswählen und deine Änderungen unten speichern. So legen Sie z.B. fest, ob der Kunde Teil des VIP-Programms deines Unternehmens ist oder in die Kundenkategorie Neukunde fällt.
Sie können einen Kunden-Tag auch direkt beim Anlegen eines neuen Termins hinzufügen. Klicken Sie dafür einfach, sobald Sie den Kunden zur Buchung hinzugefügt haben, auf das Bearbeiten Symbol und fügen im Bereich Tags das gewünschte Kunden-Tag zu den Kundendaten hinzu.
Alle Tags eines Kunden sehen Sie dann in dessen Profil. So verlieren Sie nie den Überblick über die Kategorie, die Sie Ihrem Kunden zugeordnet haben.
Wie nutze ich Buchungs-Tags?
Buchung-Tags helfen Ihnen beispielsweise den Status Ihrer Buchungen besser im Blick zu haben: Mit den Tags können Sie z.B. den Termin als Erstberatung einordnen oder, wenn Ihr Kunde nicht zum Termin erschienen ist, dies entsprechend mit einem Nicht-Erschienen Tag vermerken.
Um ein Buchungs-Tag zu einem Termin hinzuzufügen, wählen Sie im Kalender die gewünschte Buchung aus und und öffnen über das Stift Symbol die Details zur Buchung. Im Feld Tags finden Sie dann alle Buchungs-Tags, die Sie angelegt haben und wählen das passende aus.
Die Buchungs-Tags sehen Sie auch, wenn Sie im Kalender die Maus über den Termin bewegen ganz unten im Bereich Tags. So haben Sie die Möglichkeit, schnell und unkompliziert die Art deiner Buchung einzuordnen.
Tags helfen Ihnen dabei, Ihre Kunden- und Buchungsinformationen besser zu organisieren. Behalten Sie mit Kunden-Tags einen Überblick über Ihre Kunden oder erstellen Sie Buchung-Tags, um weitere Informationen zu einem Termin hinzuzufügen.