Finance Software de planificación de servicios financieros

Aumente los beneficios con experiencias omnicanal sencillas

Ofrezca una experiencia fluida y sencilla a través de todos sus canales y cumpla las expectativas de los clientes en todo momento.

Financial services scheduling software

El futuro de las relaciones con clientes

La expansión de la banca digital ha cambiado la forma en la que las instituciones financieras ofrecen sus servicios. Los clientes esperan poder obtener la atención que necesitan como ellos quieran y hacer reservas usando sus canales favoritos y cuando más les convenga. Esto va más allá de la reserva de citas: las operaciones a gran escala requieren una solución integral de servicios que sea escalable y segura.

Cómo ayuda TIMIFY

Offer a synchronised experience across all touchpoints

Ofrezca experiencias sincronizadas en todos los puntos de contacto

Los clientes reservan y gestionan citas desde cualquier canal físico o digital, moviéndose libremente entre ellos a lo largo de su viaje. Cree experiencias personalizadas para cada canal y dispositivo, ya sea desde su centro de llamadas o su página web, Google Search y Mapas o incluso puntos de contacto offline, como pantallas en sucursales, carteles o tarjetas de visita.

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Maximise customer convenience

Póngaselo fácil a sus clientes

Ofrezca un proceso de reservas sencillo. Los clientes eligen el lugar, el servicio, el empleado y el canal para hacer una reserva. Al seleccionar a un especialista, serán dirigidos al formulario de reservas con la disponibilidad de esa persona. Los clientes que ya hayan hecho una reserva previa usarán un formulario que incluya sus preferencias anteriores.

02
Digitise admin tasks

Digitalización de tareas administrativas

Nos ocuparemos de las tareas administrativas para que su equipo pueda centrarse en optimizar la experiencia de los clientes. Gestione la planificación de servicios y recursos de varias ubicaciones, zonas horarias e idiomas. Las confirmaciones y los recordatorios de citas se envían automáticamente.

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Build the perfect booking system for you
  • Decida qué servicios se reservan online, en la sucursal, por teléfono o con el centro de llamadas
  • Cree perfiles de reserva personalizados para sus especialistas
  • Evite colas y reduzca el tiempo de espera para los servicios sin cita previa en las sucursales con nuestra solución de colas virtuales
  • Organice formaciones, eventos y conferencias con la función Reservas grupales
  • Organice fácilmente videollamadas y conferencias (para clientes y equipos) mediante nuestras integraciones con MS Teams y Zoom.

Las opciones son ilimitadas.

Construya el sistema de reservas perfecto

Nuestro software pone a los clientes en el centro y ayuda a construir conexiones entre el personal y los clientes, en persona y virtualmente. Obtenga información crucial y gestiónela desde un solo lugar, obteniendo datos útiles para crear servicios personalizados que aumentarán el compromiso de sus clientes.

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Funciones principales de TIMIFY para instituciones financieras

Branch Manager

Gestor de sucursales

Obtenga una visión completa de todas las sucursales en un solo lugar. Gestión individual o global de todas las sucursales e información detallada en un solo panel.

Más información
Custom booking forms

Formularios de reserva personalizados

La mejor atención al cliente necesita información detallada. Personalice los formularios de reserva para obtener datos cruciales, como necesidades y preferencias, y úselos para personalizar los servicios antes de la cita.

Resource dependency

Dependencias de recursos

Asigne fácilmente los recursos que requiere cada servicio. Cuando se reserva una cita, las salas, los equipos y el personal necesario también se reservarán automáticamente, lo que evitará problemas de horarios.

Video conferencing

Videoconferencias

Programe y gestione videoconferencias mediante nuestras integraciones con Zoom y MS Teams. Los enlaces para unirse, las confirmaciones y los recordatorios se envían automáticamente a todos los participantes.

Learn more
Business calendar

Calendario profesional

Gestione su negocio y la participación de sus clientes desde un solo lugar. Mantenga el contacto con su equipo, envíe confirmaciones y recordatorios automáticamente y gestione reservas desde distintos dispositivos.

Más información
Calendar sync

Sincronización del calendario

Las reuniones y las reservas se añaden automáticamente a su calendario y luego se sincronizan con cualquier otro calendario que elija, como Google Calendar, Microsoft Exchange o Office 365.

Soluciones avanzadas para corporaciones financieras

Tailored scheduling solution
Personalice sus soluciones de planificación
  • Adapte el widget de reserva de TIMIFY para que cumpla con sus necesidades
  • Los botones de reserva, e-mails y widgets pueden personalizarse con su imagen corporativa
  • Localización de nuestro widget en otros idiomas
Más información
Seamless integration and synchronisation
Integración y sincronización sencilla
  • Integre TIMIFY a su infraestructura informática existente con nuestra RESTful API
  • Sincronice TIMIFY con otro calendarios, CRM, marketing y herramientas de automatización
  • Active integraciones externas de otras empresas SaaS usando nuestra Plataforma de desarrolladores
Más información
Data security at all levels
Seguridad de la información a todos los niveles
  • Cumplimiento del RGPD
  • AWS e instancia de base de datos dedicados
  • Protección de cuentas mediante A2F
Customisations
Personalización
Tailored scheduling solution
  • Adapte el widget de reserva de TIMIFY para que cumpla con sus necesidades
  • Los botones de reserva, e-mails y widgets pueden personalizarse con su imagen corporativa
  • Localización de nuestro widget en otros idiomas
Más información
Integrations
Integraciones
Seamless integration and synchronisation
  • Integre TIMIFY a su infraestructura informática existente con nuestra RESTful API
  • Sincronice TIMIFY con otro calendarios, CRM, marketing y herramientas de automatización
  • Active integraciones externas de otras empresas SaaS usando nuestra Plataforma de desarrolladores
Más información
Security
Seguridad
Data security at all levels
  • Cumplimiento del RGPD
  • AWS e instancia de base de datos dedicados
  • Protección de cuentas mediante A2F

Recursos y artículos de la industria

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