Campos de Datos
Esto es lo que necesitas saber:
Si tienes una cuenta Classic, puedes usar los campos predefinidos de "Campos de Datos esenciales" pero no puedes escribir tus propios campos de datos
Si tienes una cuenta Premium o Enterprise, puedes añadir y gestionar tus propios campos de datos. Para una prueba gratuita, actualiza directamente desde tu cuenta TIMIFY
Una explicación completa de la configuración del campo "Identificador único" está disponible aquí.
Una explicación rápida sobre cómo desactivar un campo de datos está disponible aquí.
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Cómo está estructurado este artículo:
1. ¿Qué son los campos de datos? Una visión general
2. Cómo añadir un campo de datos
3. Explicación de los ajustes del campo de datos
4. Consejos y cosas útiles para saber
5. Preguntas y respuestas.
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1. ¿Qué son los campos de datos? Una visión general
¿Le gustaría obtener cierta información de sus clientes por adelantado, antes de su cita? ¿Y guardarla en su archivo de clientes, o en el archivo de reservas? ¿Datos como el número de seguro, la talla del traje, u otra información importante, como una alergia alimentaria?
Bueno, puede hacer eso - escribiendo sus propios campos de datos. Puede aplicar los campos a tantos servicios y/o grupos como desee y hacer que se muestren para esos servicios y grupos en su widget de reserva y/o en su calendario cuando añada una nueva reserva.
Además, puede hacerlos opcionales u obligatorios, es decir, la reserva solo se guardará si se completan todos los campos de datos obligatorios.
Veamos un ejemplo. Así es como los campos de datos se muestran a sus clientes en el widget de reserva, después de que un cliente haga clic en el servicio o grupo:
...y así es como se muestran cuando añades manualmente el servicio o grupo en tu calendario. Nota: aparecen después de seleccionar el servicio/grupo y el cliente:
2. Cómo añadir un campo de datos
Antes de que pueda añadir un campo de datos, necesita añadir una nueva categoría. Vaya a la parte superior de la ventana de los campos de datos y haga clic en el botón "Crear categoría":
Nombramos nuestra categoría "Preferencias de retrato familiar" y añadimos dos campos de datos. Los campos de datos se añaden haciendo clic en el botón rojo "+":
►Sugerencia: los primeros 42 caracteres de un campo de datos se muestran en la ventana de reserva en el calendario, y 80 caracteres en el widget de reserva. Por esa razón, sugerimos que la longitud del campo de datos sea lo más corta posible.
Cuando añades un campo de datos, hay ciertas opciones que debes elegir:
Seleccionar el tipo de campo
Notarás que cuando vas a añadir un campo, hay un desplegable con muchas opciones.
Puede elegir entre los siguientes tipos de campo:
Dirección, Correo electrónico, Teléfono: todos estos son campos de datos, que aparecen con una sola linea de captura de datos debajo de ellos.
Fecha: se debe seleccionar una fecha de un calendario desplegable
Casilla de verificación: aparece una casilla de verificación, y puede ser seleccionada (marcada) o dejada en blanco. Esto es útil si tiene una simple solicitud de datos de sí/no.
Menú desplegable (selección única): puede introducir múltiples opciones de datos para que el usuario pueda elegir. Solo se puede seleccionar una opción. A continuación se muestra un ejemplo de cómo se pueden añadir opciones...
Y así es como el campo aparece en el widget de reserva... como puedes ver, el usuario solo puede elegir una opción.
Campo de texto (una o varias líneas): seleccione varias líneas si desea permitir que se escriban unas pocas frases; una sola línea limita el permiso de texto
Zona horaria: se puede seleccionar una zona horaria
►Sugerencia: asegúrate de elegir el tipo de campo de datos correcto antes de pulsar "Guardar". No puedes editar el Tipo de Campo una vez que lo guardas. Solo puedes editar los valores del campo de datos, si quieres elegir otro tipo de campo, debes eliminar el campo de dato y crear uno nuevo con el tipo de campo de datos correcto.
►Sugerencia: puedes hacer que todos los campos de datos sean obligatorios para rellenar.
Seleccionar el tipo de almacenamiento del campo de datos
Tiene dos opciones de tipo de almacenamiento: Campo del cliente o Campo de reserva. A continuación explicamos la diferencia.
Campo del cliente: los datos se guardan y se ven en el archivo del cliente, no en el de reserva. Los datos se sobrescriben cada vez que se da un nuevo valor.
Ejemplo: esta opción funciona bien para los datos en los que solo se necesita la versión más actualizada, como un número de seguro.
Campo de reserva: los datos se guardan y se pueden ver en el archivo de reserva, no en el de clientes.
Ejemplo: esto funciona bien si quieres seguir los datos que cambian. Digamos que eres un peluquero, podrías hacer un campo de datos "Número de referencia del tinte de pelo" y registrar la referencia exacta del color para el tratamiento de color del cliente. Esto es algo que puede cambiar ligeramente en cada cita. Puede que quieras referirte a las entradas anteriores.
Asignar a servicio(s)/Asignar a grupo(s)
Simplemente seleccione los servicios y grupos para los que desea que este campo se muestre. No hay restricciones, y puedes volver y editar estas selecciones en cualquier momento.
3. Explicación de los ajustes del campo de datos
Activar como un identificador único
Esta configuración evita que se creen varios archivos para el mismo cliente. El sistema comprobará la entrada dada para este campo contra cualquier entrada existente. Si se encuentran los mismos datos en un archivo de cliente existente, la reserva se asignará al archivo de cliente con ese mismo correo electrónico.
►Sugerencia: le sugerimos que active "nombre", "apellido", "correo electrónico" y "teléfono" como identificadores únicos, y que los convierta en campos obligatorios. Esto significa que el sistema encontrará automáticamente el archivo de cliente correcto y asignará todas las reservas a ese mismo fichero. Para obtener más información sobre este ajuste, consulte nuestro artículo sobre el campo de identificador único.
Mostrar campo en el formulario de reserva:
El campo solo se mostrará si se marca esta opción. Una vez activada, aparecerá automáticamente para las reservas del calendario. Completarlo seguirá siendo obligatoriamente en el formulario de reserva.
Nota: puede volver y desactivar el campo en cualquier momento.
Tendrá la opción de decidir si debe aparecer en su widget de reserva: "Mostrar campo en el formulario de reserva". Si lo selecciona, tiene la opción de que el campo de datos se muestre antes o después de que el cliente seleccione el servicio.
Consejo: la mayoría de los usuarios prefieren que los campos se muestren después, ya que así evitan que el widget de reserva se llene demasiado de texto.
4. Consejos y cosas útiles para saber
Visualización del campo de datos en la aplicación web:
En la imagen de arriba el campo de Email tiene una franja amarilla, el campo del Nombre una franja verde, y el campo de Teléfono está gris. El verde significa que el campo está activado para la reserva en línea a través del widget y para el uso del calendario; el amarillo que el campo está activado solo para el uso del calendario, y el gris muestra que el campo está actualmente desactivado.
5. Preguntas frecuentes
P. ¿Qué pasa con mis datos si borro un campo de datos?
R. Todos sus datos se perderán. Por eso le recomendamos encarecidamente que desactive los campos en lugar de borrarlos. Todos sus datos se guardan y aún puede acceder a ellos; además, si cambia de opinión, siempre puede volver a activar el campo.
P. ¿Puedo editar las entradas dadas para los campos de datos?
R. Sí, puedes introducir entradas en cualquier momento.