Types d'autorisations : Gérez les droits d'accès de vos employés
Les choses que vous devez savoir :
1. Nous avons trois types d'autorisation par défaut :
Autorisations de l'administrateur
Permissions personnalisées
Types d'Autorisations pour les Ressources
2. En tant que Propriétaire du compte, vous disposez par défaut d'un accès complet et de Droits d'Administration.
3. Avec des Droits d'administration, vous pouvez LIRE, MODIFIER et SUPPRIMER les ressources de même niveau ou de niveau inférieur.
4. Vous pouvez modifier les autorisations des autres ressources uniquement si vous avez les mêmes autorisations ou des autorisations plus élevées que celles que vous modifiez.
5. Vous pouvez créer jusqu'à 15 types de permission uniques.
6. Vous ne pouvez pas modifier vos propres permissions.
7. Vous pouvez sélectionner le type de permission sur les ressources qui sont invitées sur le compte.
8. Lorsque vous choisissez Autorisations personnalisées à partir du profil de la ressource, vous définissez les autorisations uniquement pour son profil. Cette option est individuelle et ne compte pas comme un type de permission qui peut être appliqué par la suite à toute ressource.
Pour plus d'informations sur la création d'un type de permission, veuillez consulter ce lien.
9. Si vous souhaitez définir des types de permission globale à partir de votre Branch Manager (Directeur de la succursale), veuillez cliquer ici.
Structure de l'article :
3.1 Compte
3.2.Calendrier et réservations
3.3. Shift Planner
3.4. Statistiques
3.5. Historique
3.6. Clients
3.7. Ressources
3.8. Services et groupes
1. Gestion des autorisations
Pour gérer les types d'autorisation, vous devez accéder aux Autorisations du menu Gestion :
L'ajout d'un nouveau type de permission se fait en cliquant sur le bouton rouge d'ajout. Vous pouvez sélectionner une couleur et une icône pour chacun.
À la fin, vous trouverez la section Droits d'autorisation où vous pouvez gérer les fonctionnalités du calendrier et du compte qui doivent être actives/inactives pour les ressources lorsqu'elles sont attribuées avec ce type d'autorisation.
2. Attribuer un type de permission à une ressource
Les types d'autorisation peuvent être attribués à partir du profil de la ressource, via le menu déroulant Autorisations de la ressource. En plus des types d'autorisation que vous créez, vous avez toujours la possibilité d'attribuer des Autorisations personnalisées. Ceci accorde à la ressource une autorisation personnalisée pour l'accès au compte.
Avec les Autorisations d'Administrateur, toutes les autorisations sont activées. Vous remarquerez également que les Autorisations globales et les Autorisations aux Services et aux Groupes sont inactives et ne peuvent pas être modifiées, car elles sont essentielles à la fonctionnalité de la plate-forme et doivent rester toujours actives, quel que soit le type d'autorisation.
3. Droits d'autorisation
3.1. Compte
Il donne à la ressource l'accès à LIRE les informations dans la section Détails de l'onglet Compte dans le menu principal. Les sections Facturation et Factures sont protégées, et seul le propriétaire du compte peut y avoir accès.
3.2. Calendrier et réservations
Permet à la ressource de LIRE, MODIFIER le calendrier et SUPPRIMER les réservations des autres ressources.
LIRE - Donne la possibilité de voir le calendrier et les réservations des autres ressources. Si vous sélectionnez l'option "Profil Calendrier et Autre(s)", vous pouvez choisir parmi les catégories de ressources ou dans la "Liste des ressources", vous pouvez définir des ressources individuelles.
Dans la capture d'écran suivante, vous pouvez voir que j'ai donné à cette ressource les permissions de LIRE et de MODIFIER les réservations et le calendrier uniquement de la ressource Claire. Elle ne sera pas en mesure de voir le calendrier et les réservations des autres ressources.
3.3. Shift Planner
Vous pouvez permettre à la ressource de LIRE, MODIFIER ou SUPPRIMER n'importe quoi dans le Shift Plan.
3.4. Statistiques
Il permet à la ressource de LIRE les informations dans l'onglet Statistiques du menu principal
3.5. Historique
Donnez aux ressources la possibilité de LIRE l'état des courriels et le journal d'activité à partir de l'onglet Historique du menu principal.
3.6. Clients
Permet à la ressource de LIRE, MODIFIER ou SUPPRIMER les utilisateurs de la liste des clients sous l'onglet Clients du menu principal.
3.7 Ressources
Elle donne accès à la section Ressources sous l'onglet Gestion.
Dans les menus déroulants, définissez si l'accès doit être donné à toutes les ressources, ou aux ressources "Profil propre et autres".
À partir de là, vous pouvez choisir une catégorie de ressources qu'il verra ou seulement une ou plusieurs ressources spécifiques de la "Liste de ressources".
ℹ️ Notez que lorsque vous sélectionnez une catégorie de ressources spécifique, vous pourrez voir les ressources qui s'y trouvent, mais si certaines d'entre elles ont des permissions différentes, vous ne pourrez pas les modifier. Vous ne pouvez donc modifier que les permissions qui sont exactement les mêmes que les vôtres.
Voici un exemple pour son cas avec les deux ressources de l'image ci-dessous.
J'ai attribué les permissions LIRE, MODIFIER et SUPPRIMER à la ressource Olivia. Mais j'ai spécifié que l'option LIRE devait être réservée à la catégorie de ressources "Therapists".
L'autre ressource dans la même catégorie de ressources que moi possède des permissions différentes (plus élevées dans ce cas) que moi, donc je ne peux pas modifier ses permissions. Voir l'image ci-dessous :
De l'autre côté la deuxième ressource pourra modifier mes autorisations car elle a plus de droit de voir toutes les ressources.
ℹ️ Nous vous recommandons de définir le niveau des autorisations en utilisant l'option Types d'autorisations pour vos ressources dans le menu Autorisations. De cette façon, vous pouvez configurer une fois les permissions et lorsque vous invitez des ressources à votre compte, vous pouvez simplement sélectionner le type de permission que vous voulez.
3.8 Services et groupes
Autoriser la ressource à LIRE, MODIFIER ou SUPPRIMER les réservations de services et de groupes.
Cette fonction est utile si vous souhaitez attribuer des autorisations standardisées à des groupes de ressources situés à différents endroits, ou qu'ils utilisent votre calendrier pour des usages différents.