Les balises sont de courtes descriptions ou des mots-clés que vous pouvez ajouter au profil d'un client ou à une réservation du calendrier. Par exemple, vous pouvez utiliser des balises pour identifier les clients comme étant "nouveaux" ou "recommandés", ou pour indiquer leurs préférences en matière de réservation, par exemple "rendez-vous du matin uniquement".

Les balises sont également utiles pour les réservations de calendrier. Par exemple, vous pouvez ajouter une balise "no show" pour les rendez-vous clients manqués, ou "mandatory" pour les réunions internes où tous les membres de l'équipe.

Comment créer une nouvelle balise?

La fonctionnalité se trouve dans la section Gestion> Balises». Ici, vous avez également un aperçu des balises que vous avez déjà créés et de leur fréquence d'utilisation.

Avec le symbole de plus rouge, vous pouvez créer une nouveau balise.

Ensuite, vous pouvez donner un nom à votre nouveau balise, et si vous souhaitez sélectionner une couleur directement dans le menu déroulant. Après cela, il vous suffit de cocher l'option de votre choix, balise de la réservation ou du client. Les balises de client sont des informations que vous attribuez à votre client. Par exemple, vous déterminez si la personne est un nouveau client ou un client régulier. Les balises qui décrivent le mieux votre réservation peuvent être, par exemple, «Première visite» ou «RDV manqué».

Comment utiliser les balises de client?

Afin d'attribuer un balise à un client, vous devez d'abord le rechercher dans la section «Clients» -- Liste de clients». Vous pouvez maintenant ouvrir le profil du client via l’icône de crayon en haut à droite. En bas, vous trouverez le champ «Balises». En cliquant sur le champ, vous pouvez maintenant sélectionner la balise souhaité dans le menu déroulant et enregistrer vos modifications ci-dessous. Donc vous mettez, par exemple, si le client fait partie du programme VIP de votre entreprise ou appartient à la catégorie Nouveau client.
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Vous pouvez également ajouter un numéro de client directement lors de la création d'un nouveau rendez-vous. Cliquez simplement sur l'icône d'édition une fois que vous avez ajouté le client à la réservation, et ajoutez le numéro de client souhaité aux données du client dans la section Balises.

Vous voyez ensuite dans le profil du client tous les balises qui lui sont attribués. Vous ne perdez donc jamais la trace de la catégorie que vous avez attribuée à votre client.​

Comment utiliser les balises de réservation?

Par exemple, les balises de réservation vous aident à mieux comprendre le statut de vos réservations, classer le rendez-vous dans la catégorie «consultation initiale» ou après que votre client ne s'est pas présenté pour le rendez-vous à noter en conséquence avec une balise «RDV manqué».

Pour ajouter une balise de réservation à un rendez-vous, sélectionnez la réservation souhaitée dans le calendrier et ouvrez les détails de la réservation à l'aide de l'icône en forme de crayon. Dans le champ «Balises», vous trouverez ensuite tous les balises de réservation que vous avez créés, et pourrez sélectionnez ce qui vous convient.

Les balises de réservation vous les voyez lorsque vous déplacez la souris sur le rendez-vous dans l'agenda tout en bas des «Balises». Vous avez donc la possibilité de trier rapidement et facilement la nature de votre réservation.

Les balises vous aident à mieux organiser votre liste de clients et les informations de réservation. Utilisez des balises client pour garder une trace de vos clients ou créez des balises de réservation pour ajouter plus d'informations à un événement.